DEUDA EXTERNA
El Gobierno presentó ante el SEC la nueva oferta del canje de la deuda
La reestructuración es por más de 66 mil millones de dólares.
El Gobierno nacional presentó hoy ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) la nueva oferta acordada con los bonistas para la reestructuración de los 66.137 millones de dólares de deuda.
Así el Ministerio de Economía informó que “los términos y condiciones mejorados” a los tenedores de bonos de deuda en moneda extranjera “para canjear dichos instrumentos por nuevos títulos a ser emitidos por la Argentina”.
En el comunicado oficial se indicó que “Argentina revisó los términos y condiciones de la Invitación (inicial del 21 de abril último)” con el fin de fijar las fechas de pago y los intereses “sobre los nuevos bonos en el 9 de enero y el 9 de julio”.
Además, se modificaron las fechas para los nuevos títulos tanto en dólares como en euros, cuyo vencimiento es en 2030. Los mismos se amortizarán en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030. Los bonos a vencerse en 2038, se empezarán a liquidar en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.
A su vez, se corrigió “el tipo de cambio a €1 equivalente a US$ 1,1855 y un franco suizo equivalente a US$ 1,0988 y € 0,9269, a los efectos de determinar el monto de capital de los nuevos títulos denominados en dólares”.
La nueva oferta modificó las disposiciones de cambio de los nuevos bonos de deuda para “ampliar la lista de modificaciones de asunto reservado y especificar las circunstancias futuras bajo las que la Argentina puede reasignar las series de los títulos de deuda afectados por una modificación de asunto reservado”.
Por otro lado, la provincia de Buenos Aires prorrogó por sexta vez el plazo de adhesión al canje de deuda. La nueva fecha estipulada es el 11 de septiembre y, desde la gobernación, sostuvieron que “han intensificado el diálogo con aquellos acreedores que todavía no han aceptado la propuesta”.
El canje de deuda en ley extranjera es por 7.148 millones de dólares. Se ofrecen nuevos bonos con un período de gracia para pagar de tres años, con una supresión del 55% de los intereses y del 7% en capital.
