YPF
Nuevo intento: YPF mejoró su oferta para el canje de deuda con acreedores
La compañía apostó a un último esfuerzo con el objetivo de acercar posiciones con los inversores.
Hace tres semanas, la empresa argentina YPF publicó su programa de renegociación de deuda por más de 6.200.000 dólares. Esto fue con el objetivo de aplazar los pagos en el corto y mediano plazo y así poder destinar el dinero disponible a la inversión.
Este lunes, YPF anunció un nuevo esfuerzo por lograr su objetivo y presentó una mejora a su oferta de canje de deuda con los acreedores. Es decir, el directorio de la empresa argentina decidió ajustar la combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a dueños del bono que vence en marzo de 2021.
En este sentido, YPF busca mejorar los pagos en efectivo para que los tenedores de los bonos que vencen el próximo mes acepten canjear esos títulos por otros con vencimiento a cinco años.
Además, la compañía argentina determinó extender siete días más la negociación. Así, definió como fecha máxima para la liquidación del canje y la emisión de nuevos títulos hasta el próximo 12 de febrero. De esta manera, con la incorporación de dichas modificaciones a la oferta inicial, la compañía estima que podrá acercarse a una negociación con el 100% de adhesión y así lograr los objetivos buscados desde el comienzo del canje de deuda.
Qué propone YPF a los acreedores externos
La operación que impulsó la empresa argentina procura intercambiar siete series de obligaciones negociables con vencimiento en 2021, 2024, 2025, 2027, 2029 y 2047. En conjunto, las series suman alrededor de 6.200.000 dólares en circulación. Ahora bien, YPF propone intercambiarlas por tres series de 500.000.000 dólares cada una con vencimientos en 2026, 2029 y 2033.
Esta oferta de canje tiene como objetivo final aliviar la caja de la petrolera en los próximos tres años para destinar esos recursos a la inversión. En tanto, los planes de YPF son incrementar la producción de petróleo y gas. Así, si el canje de deuda resulta exitoso, la empresa podría invertir 1.000.000.000 de dólares más este año y el próximo.
