YPF
El lunes se conocerá el resultado de la oferta de YPF
Finalmente, se sabrá si la compañía logró reestructurar el próximo vencimiento previsto para fines de marzo.
Tras cerrar este viernes la opción para manifestar la adhesión al canje de deuda, la petrolera YPF divulgará este lunes los resultados del canje de deuda que le presentó a un conjunto de tenedores de bonos que totalizan unos 6.200.000 de dólares.
De esta manera, iniciará la semana y la estatal YPF comunicará la aceptación o negación de los acreedores a la propuesta. En sí, se sabrá si la compañía logró o no reestructurar el vencimiento a corto plazo que tiene previsto para el 23 de marzo.
Como último intento, la petrolera mejoró su oferta e incluyó un pago en efectivo de 1.000.000 de dólares en lugar de los 283.000.000 iniciales, una suba en el interés de los bonos de 8.5% a 9% y abandonó la primera idea de dejar 2 años sin pago de intereses.
En un primer momento, la compañía registró una adhesión del 13% de los tenedores. Tiempo después, la propuesta de canje logró el apoyo de los representados del grupo Dechert, que posee más del 25% de los títulos elegibles de deuda de YPF. No obstante, el canje de deuda de la compañía peligra, en tanto, un grupo de acreedores patrocinado por el estudio Clifford Chance indicaron que no aceptarían la propuesta ni estaban dispuestos a ofrecer sus bonos en el canje.
En sí, la expectativa de YPF está puesta en el porcentaje de adhesión que alcanzará su propuesta de canje de deuda y el impacto positivo que pudieron haber tenido las últimas mejoras a la oferta inicial para lograr un mayor apoyo.
